Créer un compte client ou fournisseur

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Création simplifiée d'un compte client ou fournisseur



Onglet Adresses

Cet onglet permet de caractériser le client avec ses informations principales, comme son nom, ses adresses et son activité. 

Type

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Interface 2024 :


Le type permet de définir le rôle de la société enregistrée (client, fournisseur,...) et les droits associés.
Paramétrage du type dans les énumérations :


Précisions sur Options et Champs

  1. Groupe : Saisie en texte libre
  1. Code : Information du numéro unique de la fiche dans la table client. Ce numéro est généré automatiquement
  1. Client sans facturation : Aucune facturation ne pourra être rédigée pour ce client
  1. Client sans feuille de travail : Aucune feuille de travail ne pourra être générée pour ce client
  1. Client par défaut : Tout nouveau devis sera par défaut attribué à ce client

 Onglet interlocuteurs

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Interface 2024



Cet onglet permet l'enregistrement des interlocuteurs et leurs coordonnées.
L'enregistrement des interlocuteurs dans cette table vient enrichir la table des interlocuteurs disponible dans le menu entités.


Onglet Observations

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Interface 2024


Cet onglet permet l'enregistrement du logo client, définir certains paramétrages et connaître le montant des en cours et du chiffre d'affaire.

Précisions des Champs

  1. Logos :
Faites un glissé-déposé pour enregistrer le logo au format indiqué dans la zone, ou utiliser la fonction clic droit pour importer et paramétrer l'affichage :

  1. Salle de stockage :
Indiquer quelle est la salle privilégiée pour stocker le matériel (rush, média...) pour ce client. Les salles sont déclarées dans :

  1. A relancer le : Fonction CRM, date de relance du client, pour reprise de contact par exemple.
  1. Taux de marge Postproduction : Taux fixe de marge pour certains devis
  1. Droit accès groupe : (à compléter) vLib_Groupe
  1. En cours : Solde des factures à payer.
  1. CA : Montant du chiffre d'affaire sur les trois dernières années glissantes
  1. Couleur : La couleur choisie sera visible dans le planning lorsque celui-ci est paramétré en affichage client.
  1. Pour les personnes physiques uniquement : (à compléter)

Onglet Compta

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Interface 2024


Cet onglet permet le renseignement des données de facturation, y compris les références bancaires du client.

Onglet tarif

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Interface 2024

Indiquer la liste des produits associée au client. 
Le tarif indiqué dans le produit est retranscrit dans cette grille et peut être ajusté.
Lors de la rédaction d'un devis, le tarif enregistré dans cette grille sera utilisé. Il pourra par la suite être modifié si nécessaire dans le devis.

Onglet Evénements

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Interface 2024


Récapitulatif des devis et factures émise au client. Les factures qui sont réglées affichent une croix.

Après sélection des factures, cliquer sur l'icône  pour envoyer un courrier de relance, jusqu'à trois fois :

A noter, ces relances seront automatiquement tagguées dans la fiche de la facture :
Ancienne interface


Interface 2024

Onglet Autres adres.

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Interface 2024

Ajout d'adresse complémentaires, celles-ci seront proposées lors de la sélection de l'adresse de facturation dans la fiche facture.

Onglet Préférences par Société

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Interface 2024


Chaque société (ou Business Unit) peut paramétrer des préférences de règlement pour un même client.

Onglet E-mail/Documents

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Interface 2024


Après avoir cliqué sur l'icône d'envoi d'un nouveau courrier, la fenêtre suivant s'affiche, choisir la destination du courrier :



Facturation récurrente

Cet onglet permet de configurer la facturation récurrente de produits spécifiques pour un client donné.

Ancienne interface


Interface 2024






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