Planning - Modification/Suppression
Modification/Suppression d’une réservation simple
Les réservations peuvent être modifiées par un double-clic permettant d’accéder au dialogue vu lors de la saisie de la réservation. La modification de la réservation doit être validée pour être prise en compte.
Si lors de la validation un problème de surbooking survient, le dialogue des Problèmes de disponibilités vous sera présenté afin que vous arbitriez ce que vous souhaitez valider ou non.
La suppression d’une réservation s’effectue soit en double-cliquant sur celle-ci et en utilisant le bouton de suppression ( ), soit en utilisant le menu contextuel obtenu par clic-droit.
Remarque : une réservation peut ne pas être modifiable pour l’une des raisons suivantes :
- La feuille de travail afférente à la réservation est contrôlée,
- L’affaire correspondant à la réservation est clôturée.
Dans ce cas, le bouton de validation du dialogue et le bouton de suppression seront inactivés.
Trucs et ficelles : si vous vous êtes trompé dans votre modification ou lors de votre suppression, l’article Annuler du menu contextuel peut vous permettre de revenir en arrière et de tout repositionner comme cela était avant votre action, sous réserve que d’autres personnes n’aient pas par ailleurs depuis un autre poste fait une action de nature à empêcher l’annulation (suppression de la réservation, contrôle de la feuille de travail afférente, clôture de l’affaire…).
Modification/Suppression d’un ensemble de réservations
Il est possible de modifier un ensemble de réservation en une seule manipulation, sous réserve que celles-ci concernent :
- Le même client,
- La même affaire,
- La même salle,
- Eventuellement les mêmes horaires si ce paramètre a été activé dans les Préférences Générales.
Pour ce faire, après avoir double cliqué sur la première réservation à modifier, il y a deux méthodes :
- Soit spécifier dans les dates début et fin la plage pour laquelle s’applique la modification,
- Soit d’appuyer sur la touche Majuscules (pas Majuscules bloquées) du clavier et de garder la touche appuyée pendant la validation. Dans ce cas, la modification se répercute jusqu’à la dernière des réservations répondant aux critères énoncés ci-dessus.
Trucs et ficelles : si vous vous êtes trompé dans votre modification ou lors de votre suppression multiple, l’article Annuler du menu contextuel peut vous permettre de revenir en arrière et de tout
repositionner comme cela était avant votre action, sous réserve que d’autres personnes n’aient pas par ailleurs depuis un autre poste fait une action de nature à empêcher l’annulation (suppression de la réservation, contrôle de la feuille de travail afférente, clôture de l’affaire…).
Modification/Suppression d’une ou plusieurs indisponibilités
Les indisponibilités sont modifiables ou supprimables par clic-droit, ceci faisant apparaître un menu contextuel avec le détail de l’indisponibilité :
L’invocation du menu permet d’accéder au même dialogue que celui qui a permis la saisie de l’indisponibilité et de faire les actions suivantes :
- - Modification des dates et/ou des plages horaires,
- - Changement des plages Continues en Discontinues ou inversement,
- - Modification de l’intitulé de l’indisponibilité,
- - Passage en ferme ou en option,
- - Suppression de l’indisponibilité grâce au bouton de suppression
.
La validation du dialogue retourne au planning qui se rafraîchit.
Trucs et ficelles : au moment de la saisie, il est possible d’opter pour une réservation ou une indisponibilité, ce qui n’est plus possible au moment de la modification. On ne peut donc pas transformer une indisponibilité en réservation.
Agrandissement / Rétrécissement
Les agrandissements / Rétrécissements décrits ici ne concernent pas le planning individuel dans lequel il est seulement possible de visualiser les réservations.
De même, au sein du planning, ils ne concernent que les réservations de salles et ne peuvent pas être appliqués :
- Aux indisponibilités de salles,
- Aux indisponibilités ou réservations de matériels,
- Aux indisponibilités ou réservations de personnels.
Pour agrandir ou rétrécir une réservation, placez la souris sur le bord de celle-ci. Le curseur se transforme alors, une bulle d’aide apparaît et il est possible de déplacer la souris pour agrandir ou rétrécir la réservation.
Remarque : si vous agrandissez une réservation, la durée de celle-ci ne pourra pas dépasser 24h.
Aussi en cas de dépassement de cette durée maximum, la modification ne sera pas prise en compte.
Trucs et ficelles : si au moment de votre agrandissement ou rétrécissement vous maintenez appuyée la touche Majuscules (pas Majuscules bloquées) du clavier, l’action se répercutera sur toutes les réservations futures ayant :
- Le même client,
- La même affaire,
- La même salle,
- Eventuellement les mêmes horaires si ce paramètre a été activé dans les Préférences Générales.
Déplacement par Glisser-Déposer
Les déplacements décrits ici ne concernent pas le planning individuel dans lequel il est seulement possible de visualiser les réservations. En outre, il n’est possible de déplacer que les réservations de salle et il n’est pas possible de déplacer des indisponibilités par Glisser-Déposer.
Pour provoquer un déplacement (dans le temps ou entre deux salles) d’une réservation, cliquez sur la réservation en question et avec la main qui apparaît, déplacez par glissement la réservation en question. Ce glissement peut s’opérer dans le temps (horizontalement) ou entre les salles (verticalement).
Lorsqu’on glisse une réservation d’une salle à une autre, si la prestation définie dans la réservation n’existe pas dans la salle de destination, un dialogue est d’abord présenté afin de choisir une nouvelle prestation :
En cas de validation, un contrôle de surbooking est effectué et le dialogue des Problèmes de disponibilité est éventuellement affiché afin de laisser à l’utilisateur la possibilité d’arbitrer les surbookings engendrés par le déplacement.
Remarque : si vous utilisez une présentation qui ne montre pas l’ensemble des plages horaires d’une journée (par exemple, uniquement de 8h à 22h), lorsque vous faites glisser une réservation d’un jour à l’autre, e le va partiellement disparaître pendant le déplacement. Ceci est parfaitement normal car si vous ne visualisez pas la plage 0h – 8h, quand le déplacement provoquera une intersection avec cette plage horaire invisible cela fera disparaître partiellement et provisoirement la réservation déplacée.
Trucs et ficelles : si au moment de votre déplacement vous maintenez appuyée la touche Majuscules (pas Majuscules bloquées) du clavier, l’action se répercutera sur toutes les réservations futures ayant :
- Le même client,
- La même affaire,
- La même salle,
- Eventuellement les mêmes horaires si ce paramètre a été activé dans les Préférences
- Générales.
Menu contextuel
Un certain nombre de fonctions sont disponibles dans le menu contextuel qui apparaît en cas de clic-droit sur une réservation :
Les fonctions disponibles sont activées en fonction du contexte. Il se peut donc que certaines soient grisées à un instant donné.
Les fonctions disponibles sont les suivantes :
- Couper : coupe la réservation. Cela permet ensuite de la coller par un clic droit sur la zone voulue
- Copier : copie la réservation. Cela permet ensuite de la coller par un clic droit sur la zone voulue.
- Effacer : supprime la réservation (équivalent du bouton Supprimer dans le dialogue de modification de la réservation).
- Ouvrir la demande de travail : ouvre la demande de travail correspondant à la réservation.
- Imprimer la demande de travail : imprime la demande de travail correspondant à la réservation.
- Générer la feuille de travail : génère la feuille de travail correspondant à la réservation.
- Générer et imprimer la feuille de travail : génère la feuille de travail correspondant à la réservation et l’imprime.
- Ouvrir la feuille de travail : ouvre la feuille de travail correspondant à la réservation.
- Imprimer la feuille de travail : imprime la feuille de travail correspondant à la réservation.
- Début du traitement de la feuille de travail : affecte la feuille de travail correspondant à la réservation avec une heure de début de traitement.
- Fin de traitement de la feuille de travail : affecte la feuille de travail correspondant à la réservation avec une heure de fin de traitement.
- Suspendre la feuille de travail : suspend la feuille de travail correspondant à la réservation.
- Remettre en service la feuille de travail : remet en service la feuille de travail correspondant à la réservation.
- Ouvrir le client : ouvre la fiche du client correspondant à la réservation.
- Ouvrir l’interlocuteur : ouvre la fiche de l’interlocuteur attaché à l’affaire correspondant à la réservation.
- Ouvrir l’affaire : ouvre la fiche de l’affaire correspondant à la réservation.
- Ouvrir une personne planifiée : ouvre la fiche de la personne planifiée associée à la réservation.
Trucs et ficelles : si au moment d’un Couper, Copier ou Effacer vous maintenez appuyée la touche Majuscules (pas Majuscules bloquées) du clavier, l’action se répercutera sur toutes les réservations futures ayant :
- Le même client,
- La même affaire,
- La même salle,
- Eventuellement les mêmes horaires si ce paramètre a été activé dans les Préférences Générales.
Related Articles
Synchronisation Planning Personnel vers Google Calendar
Introduction La multiplicité des personnes planifiées et le fait qu’elles ne soient pas forcément présentes dans l’entreprise ne permet pas toujours à chacune de connaître rapidement son planning. Aussi, afin de fluidifier la transmission des données ...Planning - paramètres d'affichage
Options de présentation 1. Ressources planifiées Une ressource correspond : aux salles au personnel au matériel Visualisation des ressources ayant des réservation dans la plage de dates visualisées Visualisation de toutes les ressources ayant des ...Planning - Raccourcis claviers
Raccourcis claviers Il existe au sein du planning quelques raccourcis clavier qui sont les suivants : Crtl-Z (Windows) ou Cmd-Z (Mac OSX) permet d’annuler la dernière action, Flèche haute et basse : fait défiler le planning vers le haut ou le bas, ...Planning - Demandes de travaux
Demandes de travaux Ce planning intègre une méthode de planification adaptée à un nouveau type de demandes dites A planifier. Ces demandes doivent être saisies dans le menu correspondant dans le détail duquel nous ne rentrerons pas dans cette ...Planning - Saisie d'une indisponibilité
Saisie d’une indisponibilité Pour créer une nouvelle indisponibilité, il suffit d’aller dans le 2ème onglet du dialogue (Indisponibilité + nom de la salle) qui se présente comme suit : Vous pouvez alors : Spécifier si la plage est continue (dans ce ...