1. Boutons de manipulation

1.  est pour fermer la fenêtre
   
2.  réduit la fenêtre jusqu'à ne faire apparaître que son titre. Dans cette position, l'icône affiche , cliquez dessus pour ouvrir à nouveau la fenêtre
   
3.  ouvre la fenêtre sur sa hauteur maximale. Dans cette position, l'icône affiche , cliquez dessus si vous souhaitez retrouver la hauteur initiale
   
4.  ouvre la fenêtre dans sa taille maximale. Dans cette position, l'icône affiche , cliquez dessus si vous souhaitez retrouver la taille initiale

2. Ajouter, Dupliquer, Supprimer

1.  Vous avez la possibilité de créer un nouveau document en fonction du contexte de la fenêtre, que ce soit un devis, une affaire, un client, etc.
2.  Sélectionnez le document désiré, puis cliquez sur l'icône "Dupliquer". Une fenêtre de modification s'ouvrira, reprenant tous les éléments du document. Il vous suffira de le compléter si nécessaire, puis de l'enregistrer.
3. Sélectionnez le document que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur l'icône de suppression. Attention, cette action est définitive ; un message de confirmation s'affichera à l'écran avant la suppression du document.

3. Actions

1. Sélectionnez un document dans la liste, puis, à partir de cette icône, accédez aux actions disponibles. Selon le contexte de la fenêtre, vous pourrez convertir un devis en affaire, effectuer un point financier pour une affaire, etc.
2. D'autres actions sont également disponibles, toujours en fonction du contexte de la fenêtre, telles que la création et la vérification de contrats, ce qui ne nécessite pas la sélection de lignes dans la liste. Dans ce cas, une nouvelle fenêtre s'affiche pour vous guider dans la réalisation des actions.
3. Enfin, dans l'icône "Actions", en cas de modification des paramètres d'affichage (que nous aborderons au chapitre suivant), vous avez la possibilité de revenir aux réglages par défaut. Pour cela, choisissez l'option "Revenir aux réglages par défaut".

4. Imprimer

5. Partager

6. Aperçu

7. Chercher

Accessible depuis l'icône  :

 liste des champs de recherches 

 Paramètre des conditions de recherche

 Valeur de recherche

 Affiche la liste complète des critères de recherche

 Choisir dans la liste proposée le type de recherche : 

 Recherche complète, permet de rechercher dans l'ensemble des champs de la table liée

Le bouton "Rechercher" lance le traitement suivant vos indications. Le résultat est affiché dans la liste.

Le bouton "Enregistrer" enregistre votre recherche dans les favoris, vous pourrez donner un nom à votre recherche

8. Paramètres d'affichage

 : glissez les curseur pour définir la taille du texte, des cellules et le nombre de colonnes verrouillées. Ces paramètres peuvent être enregistrés en cliquant sur le bouton "Enregistrer".

 : Double cliquez sur les champs de la liste de gauche correspondants aux colonnes actuellement affichées pour masquer ces colonnes. Pour revenir en arrière, double-cliquez sur les champs de la liste de droite pour démasquer les colonnes correspondantes :

 : Double-cliquez sur la liste à gauche pour choisir les colonnes selon lesquelles effectuer le tri. L'ordre de tri sera déterminé par l'ordre des champs sélectionnés, de haut en bas. Utilisez la flèche pour indiquer si le tri doit être croissant ou décroissant :

9. Filtrer

 Filtres par défaut applicables sur toutes les recherches.

 Filtres sur l'affichage en cours

1. Inclure les fiches abandonnées 
   
2. Inclure uniquement vos fiches
   
3. Les sociétés concernées

10. Sélection

Modifier la sélection :

 , à partir d'une sélection  de fiches permet de :

1. Choisir : réduit la sélection aux fiches sélectionnées
   
2. Exclure : exclut les fiches sélectionnées de la sélection des fiches
   
3. Inverser : Affiche l'ensemble des fiches qui ne figuraient pas initialement dans la liste et masque celles qui s'y trouvaient. Cette fonction n'est pas conditionnée par les fiches sélectionnées, mais par celles qui sont affichées dans la liste.

Personnaliser la sélection :

Vous pouvez sélectionner une recherche en cours ou dans l'historique en dépliant, puis  indiquer le traitement  d'ajout, d'exclusion ou d'intersection à une liste   d'une recherche en cours ou dans l'historique.

Le bouton de validation  permet de lancer le traitement et de visualiser le nombre de fiches qui s'afficheront dans la liste.

Historique

 Affiche l'ensemble des recherche déjà réalisées

L'icône  permet de renommer la recherche et aussi de l'enregistrer dans les favoris 

L'icône  permet de supprimer la recherche

11. Favoris

La recherche disponible correspond aux recherches enregistrées depuis .

1. Renommées
   
2.  Modifiées
   
3.  Supprimées
   

Les sélections disponibles correspondent aux sélections enregistrées dans les favoris depuis , elles ne sont donc pas dynamiques.

12. Recherche rapide