Tableau de bord d'affaire

Tableau de bord d'affaire


Préambule

Il existe depuis longtemps dans ProScope une édition spécifique aux affaires nommées Tableau de bord. Elle permet d’obtenir une analyse des produits et des charges sous forme d’une édition.
Les inconvénients de cette édition sont :
  1. De ne pas être disponible directement dans un onglet de l’affaire,
  2. De ne pas permettre d’avoir une vision compressée des produits et des charges,
  3. De ne pas pouvoir effectuer un Tableau de bord sur plusieurs affaires quand cela concerne la même prestation mais que pour des raisons de facturation plusieurs affaires ont dû être constituées,
  4. D’être une édition et non pas un tableau de résultats consultable et manipulable graphiquement.
Ce sont l’ensemble de ces points que nous avons résolus avec le nouveau Tableau de Bord présenté ci-dessous.

Tableau de bord depuis l'affaire

L’affaire dispose à présent d’un nouvel onglet nommé Tableau de Bord qui présente trois parties : 
Ancienne interface :



Interface 2024 :


Saisie des Paramètres

Concernant les produits, vous pouvez effectuer le calcul en vous basant soit sur les Factures, soit sur les Points Financiers, soit sur les Devis en fonction de la période à laquelle vous vous trouvez dans le déroulement de votre affaire : 



Description des options du point financier :
  1. Charger les contrats à X % : (à décrire)
  2. Comptabiliser les Points Financiers internes en charges : (à décrire)
  3. Comptabiliser les prix de revient en charges : (à décrire)
  4. Amortissement Salle : (à décrire)
  5. Amortissement matériel : (à décrire)
  6. Amortissement Personnel : (à décrire)

Lancement du calcul et lecture du tableau de bord

Après avoir complété les paramètres, cliquer sur le bouton 



Chaque catégorie de produits ou de charges est alors visualisée de façon compressée mais peut être dépliée en cliquant sur le + figurant dans la première colonne :





On peut également cliquer sur un + quelconque en maintenant la touche Alt du clavier enfoncée de façon à ce que chacune des listes s’ouvre.
Pour refermer une section, il suffit de cliquer sur le – correspondant à celle-ci et pour refermer toutes les sections, il suffit d’appuyer sur la touche Alt simultanément.
La taille verticale de la fenêtre peut également être agrandie à l’aide de l’icône + ( ) se trouvant en haut du format. 

Les calculs effectués en bas du tableau affichent les marges brutes sur charges variables et marges globale en valeur ainsi qu’en pourcentage :


Enfin les icônes situées en bas à gauche permettent d’obtenir respectivement un aperçu de l’édition, une édition, une table au format .xlsx de ce tableau de bord :


Remarque : l’aperçu et l’édition s’effectuent conformément aux diverses sections dépliées ou non. Aussi, si vous souhaitez tout éditer, il convient au préalable de tout déplier en cliquant sur un + avec la touche Alt appuyée. 

 Accès au détail des composantes

Lorsqu’une catégorie de produits ou de charges est dépliée, les N° des documents correspondant ainsi que le détail du calcul de chaque ligne apparaît : 



Remarque : En double-cliquant sur le numéro du document, on accède directement au document concerné. Cela fonctionne pour tous les produits ainsi que pour toutes les charges variables sauf les prix de revient qui ne sont pas détaillés. 




Tableau de Bord depuis l'icône Options

Un tableau de bord similaire peut être obtenu en utilisant l’article Tableau de bord dans l’icône Options du mode Liste des affaires. Il faut au préalable sélectionner la ou les affaires dont on souhaite avoir le tableau de bord unitaire ou cumulé.
Dans ce cas, le dialogue se présente de façon similaire, mise à part que le haut du dialogue contient la liste des affaires préalablement sélectionnées dans la liste : 


Les calculs effectués sont alors cumulés, c’est à dire toutes affaires confondues. Le reste du fonctionnement est totalement similaire à ce qui est documenté plus haut pour l’onglet de l’affaire, seule l’en-tête de l’impression diffère et se présente comme ceci :


au lieu de se présenter comme cela : 




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