Créer un devis
Préalables
Pour réaliser un devis, les tables suivantes doivent être renseignées :
Lien vers les articles pour créer les comptes et produits :
Créer un Devis
Ajouter un nouveau devis :
Depuis le menu Document, cliquer sur Devis.
Dans la fenêtre des devis cliquer sur le bouton Ajouter :
Ancienne interface :
Interface 2024 :
Saisir les lignes du devis :
Les lignes du devis sont saisies dans l'onglet Détail. Elles peuvent être saisies manuellement ou à partir d'un modèle.
Description de l'onglet Détail :
Ancienne interface :
Interface 2024 :
- Colonne i : indique s’il y a des informations supplémentaires par rapport à la ligne en question.
Ces informations sont destinées à l’utilisateur et non au client. Il peut être ainsi renseigné sur la nature de la ligne ce qui peut être utile, en particulier dans les modèles de devis. Lorsqu’on clique sur une ligne disposant d’une puce dans cette colonne, les informations apparaissent en bas de l’écran :
- Colonne Pg : indique le N° de la Page. Elle permet de savoir immédiatement le N° de la page où se trouvent les données imprimées. A partir du N° 2, cette ligne est en plus colorée.
- Colonne Nb : indiquer le nombre d’objets correspondant à la prestation quand cela est nécessaire, par exemple 3 Magnétoscopes (colonne Nb=3) pendant 7 jours (colonne Qté=7)
- Code Pdt : saisir le code produit
Remarque : si le code saisi est incomplet et que la recherche provoquée trouve plusieurs fiches produits, la fenêtre d’aide est alors présentée.
- Opt : En cochant la case Option, les montants des lignes concernées sont affichés mais ne sont pas cumulés dans le Montant Total du devis
Remarque : faire précéder la liste des options de la mention adéquate. Par exemple : Options disponibles
: à droite d'Opt, permet de choisir le niveau du sous-total. Un sous-total de niveau N cumulera les sous-totaux de niveau N-1
- Désignation : La désignation est saisie automatiquement (saisie auto) après avoir renseigné un produit. Cette colonne sert également à réaliser des titres à des sections de devis (Saisie manuelle
) ou encore à renseigner des informations complémentaires.
- Colonne Qté :
Remarque : l’administrateur a la possibilité de ne pas laisser la colonne Nombre saisissable grâce à l’option 
située dans l’onglet Devis des Préférences Générales.
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